Ieder kwartaal meet WorkTech het exacte aantal investeringen in de HR- en recruitmenttech-sector. Over het tweede kwartaal 2024 ziet het onderzoeksbedrijf 64 investeringen, verspreid over 22 landen. Met 31 deals blijft de Verenigde Staten de absolute koploper, terwijl het Verenigd Koninkrijk met 8 deals op afstand tweede staat. De rest van de bijdragende landen rapporteerden elk twee of minder deals.
H1 2024 zet de consistente trend voort
In de eerste helft van 2024 bereikte de wereldwijde investeringen in Work Tech $2,22 miljard verspreid over 114 deals. Q1 leverde $1,075 miljard op verdeeld over 50 deals, terwijl Q2 een stijging zag naar $1,14 miljard verspreid over 64 deals. “Dit investeringsniveau is vergelijkbaar met de jaren 2018 tot 2020”, zo meldt WorkTech. “En betekent een welkome terugkeer voor de wereldwijde Work Tech-markt, die daarmee de resultaten van H2 2023 met 43% overtreft.
De bijdrage van Q2 2024 resulteerde in een 30-kwartaal gemiddelde van $1,77 miljard. H1 2024 zet de consistente investeringsgroei voort die tussen 2018 en 2020 werd gezien. In 2021 en 2022 stroomde er opmerkelijk veel kapitaal naar de Work Tech-markt, maar de kapitaalmarkt verstrakte in 2022 voor alle technologische categorieën. De wereldwijde Work Tech-investeringen presteerden beter dan de bredere B2B-technologiemarkt en bracht soortgelijke cijfers als het pre-2021 investeringsniveau.
HCM blijft de absolute leider
In totaal zagen 22 landen 64 wereldwijde Work Tech-investeringen tijdens Q2 2024. De VS blijft de consistente leider in Work- en HR-techinvesteringen, met 31 deals in het kwartaal. Het VK meldde er 8. De rest van de bijdragende landen rapporteerden elk twee of minder deals. Sinds 2020 is Human Capital Management (HCM) consistent de leidende categorie in zowel dollarvolume als gemiddelde dealgrootte. In Q1 2024 waren de investeringen in Talent Acquisition schaars met slechts $54,1 miljoen wereldwijd, maar in Q2 2024 was er een herstel met $239,2 miljoen geïnvesteerd.
Eén megaronde
Q2 kende één megaronde met investeringen van meer dan $100 miljoen, waarbij Rippling’s $200 miljoen Series F-ronde de grootste deal was voor hun mkb-product. De gemiddelde dealgrootte over alle 64 deals in Q2 was $17,82 miljoen. Seed-ronde investeringen hadden een gemiddelde waarde van $3,92 miljoen, verdeeld over 16 deals. In totaal werden er deals getraceerd in 27 verschillende Work Tech-subcategorieën tijdens Q2. De grootste deals in verschillende subcategorieën: de eerdergenoemde Rippling ($200 miljoen) in Core HR, Factorial ($80 miljoen) in HR Suite/Platform, en Legion Technologies ($50 miljoen) in Workforce Management.
Beter kwartaal voor TA-tooling
De investeringen in Talent Acquisition waren schaars in Q1 2024 met $54,1 miljoen wereldwijd. Q2 2024 laat zien dat er wat momentum terug is gekeerd naar Talent Acquisition met $239,2 miljoen geïnvesteerd. “De markt voor Talent Acquisition is verdeeld over meer dan 25 subcategorieën”, zo schrijft WorkTech in het rapport. “Veel van deze subcategorieën zien een ongelooflijke omzettractie en acceptatie in het veld, maar de meeste investeerders begrijpen de nuances in het wervingslandschap niet.”
“Veel van deze subcategorieën zien een ongelooflijke omzettractie en acceptatie in het veld, maar de meeste investeerders begrijpen de nuances in het wervingslandschap niet.”
“Aangezien macro-economische trends en trends op de arbeidsmarkt de werving in brede zin hebben beïnvloed, zijn de meeste investeerders terughoudend geworden ten opzichte van TA in zijn geheel”, concludeert het onderzoek. “Dit creëert een potentiële kans voor investeerders die deze nuances beter begrijpen, vooral die in een vroeg stadium.”
