De overnames van SmartRecruiters door SAP en Paradox door Workday hebben mogelijk grote gevolgen voor ATS-gebruikers. In deel twee van onze analyse spreken we met Daan Huisman van Recruitment Tech Masters. Huisman vertelt over de gevolgen voor Nederlandse organisaties én voorspelt hij welke speler de volgende zet moet maken. “Het wachten is op de move die Oracle op dit gebied gaat maken.”
‘Logisch gevolg’
Mocht je het hebben gemist: het is druk in ATS-land. Na de overname van SmartRecruiters door SAP, is de volgende, grote overname nu een feit: Workday neemt Paradox over. Paradox is vooral bekend als de leverancier van Conversational AI-assistent Olivia.
“HCM-suites zoals SAP, Workday en Oracle lopen al jaren achter de feiten aan.”
Huisman, die met Recruitment Tech Masters al meer dan 80 projecten heeft begeleid in de selectie én implementatie van recruitmenttechnologie, ziet de overnames als logisch gevolg van jaren achterlopen. “HCM-suites zoals SAP, Workday en Oracle lopen al jaren achter de feiten aan. Minstens 2 jaar achterstand vergeleken met best-of-breed oplossingen. We zagen deze move dus wel een beetje aankomen.”
“SmartRecruiters en Paradox vertegenwoordigden in 2021 elk al een waarde van 1,5 miljard dollar. Die waarde is sindsdien alleen maar toegenomen.”
De omvang van beide overnames toont volgens Huisman dat de HCM-reuzen eíndelijk serieus werk maken van recruitment. “De bedragen die met deze overnames zijn gemoeid zijn gigantisch. SmartRecruiters en Paradox vertegenwoordigden in 2021 elk al een waarde van 1,5 miljard dollar. Die waarde is sindsdien alleen maar toegenomen.”
‘Uitbreiding kan binnen bestaande suitecontract’
Voor organisaties die al met SAP of Workday werken, heeft dit directe gevolgen. “Ze zullen minder geneigd zijn om de markt op te gaan voor een ATS dat beter past dan hun huidige recruitmentmodule. Dat scheelt veel tijd en geld voor selectie en implementatie. Dit is slecht nieuws voor andere point-solutions, ook omdat de uitbreiding binnen het bestaande suitecontract kan.”
Kritischere blik op overgenomen leveranciers
Tegelijkertijd waarschuwt Huisman voor nieuwe risico’s. “Organisaties die op zoek zijn naar een nieuw ATS zullen kritischer kijken naar SmartRecruiters en Paradox als standalone oplossingen. Hoe lang blijven deze beschikbaar en wat wordt de invloed van SAP en Workday? Voor Oracle-klanten geldt dit nog sterker: haal je het Paard van Troje binnen?”
“SAP en Workday zeggen dat SmartRecruiters en Paradox ook als zelfstandige oplossingen blijven bestaan, maar dat valt natuurlijk nog te bezien.”
Het bewijs zit volgens Huisman in eerdere overnames én repercussies voor het betreffende overgenomen bedrijf. “Kijk naar wat er met Connexys is gebeurd — dat is uiteindelijk geminimaliseerd na de overname door Bullhorn. SAP en Workday zeggen dat SmartRecruiters en Paradox ook als zelfstandige oplossingen blijven bestaan, maar dat valt natuurlijk nog te bezien.”
Nederlandse spelers onder druk
De gevolgen reiken tot in Nederland. “Wat gaan AFAS en Visma | Raet doen? AFAS heeft geen ATS — geven ze zelf ook toe — en Visma Raet werkt al samen met Ubeeo, waardoor klanten massaal overstappen van Easycruit naar Ubeeo.
“Er blijft nog veel markt over voor leveranciers die zich op de onderkant en de mid-market richten. Meer gaat afhankelijk worden van niche-specialisten die klanten kunnen helpen bij strategie, selectie en implementatie.”
Huisman verwacht dat specialisten in HCM-suites zich moeten gaan ontwikkelen in recruitment tech-kennis of moeten gaan partneren. Maar dat resulteert ook in kansen. “Laten we eerlijk zijn: alleen hele grote organisaties werken met een HCM-suite”, ziet Huisman. “Er blijft nog veel markt over voor leveranciers die zich op de onderkant en de mid-market richten. Meer gaat afhankelijk worden van niche-specialisten die klanten kunnen helpen bij strategie, selectie en implementatie.”
Knowledge workers geen blinde vlek
Over de focus op frontline hiring in beide deals, zoals eerder geconstateerd door George LaRocque van WorkTech, is Huisman duidelijk. “Dat past bij de klanten van SAP en Workday die doorgaans veel medewerkers in dienst hebben. Wij denken niet dat SmartRecruiters en Paradox knowledge worker hiring overslaan. We zien ook niet gebeuren dat klanten aparte ATS-en voor volume hiring én knowledge worker hiring gaan hanteren.”
Hij verwacht dat AI-ontwikkelingen deze kloof zullen dichten. “Voor zover SmartRecruiters en Paradox dat zelf al niet deden, hebben ze met SAP en Workday natuurlijk hele goede moederorganisaties, zowel qua capaciteit als qua investeringen.”
‘Wacht nog even met selecteren va recruitmenttech’
Voor Nederlandse organisaties die nú voor een recruitmenttech-keuze staan, adviseert Huisman geduld. “Organisaties die al met SAP of Workday werken, raden wij aan om even te wachten met het selecteren van recruitmenttech tot de overnames echt rond zijn en duidelijk wordt wat dit voor klanten betekent. Dit geldt ook voor organisaties die bezig zijn met een HCM-selectie.”
Voor anderen in de markt verandert er nog niet direct veel, maar Huisman verwacht meer beweging. “We hebben het idee dat we nog niet klaar zijn met overnames in de recruitmenttech-markt. Het is dus sowieso verstandig om je te laten adviseren door recruitmenttech-experts, net zoals je dat met een HCM-selectie doet.”
De vraag blijft: welke speler maakt de volgende zet? “Het wachten is op Oracle”, zegt Huisman. “Nemen zij bijvoorbeeld Greenhouse over? En wat doen andere suites? De markt is nog lang niet uitgeschud.”
Blijf op de hoogte met e-mail update
Blijf op de hoogte met de e-mail update die iedere week verschijnt (in juli en augustus 1 keer per maand). Het laatste nieuws, interviews en video’s over recruitment en technologie. En uiteraard alle informatie over het jaarlijkse Recruitment Tech Event, de Recruitment Tech Awards en Demo_Day.
